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【券商聚焦】东方证券守护阿里巴巴(09988)“买入”评级 指淘天TR趋稳变现提速
发布日期：2024-12-31 16:24    点击次数：82

金吾财讯 | 东方证券发布研报指，阿里巴巴(09988)合手续优化营商环境，商家侧松捆仅退款+上线退货宝，有用缩小商家权术资本；用户侧加大参加，晋升用户体验，更疼爱用户+处事。主业淘天份额徐徐企稳贸易化程度稳步股东，副业边缘向好合手续减亏，举座公司盈利技能合手续优化，回购限制跨越股东讲述丰厚。

该行指，公司2025财年二季度GMV和订单量保合手双位数增速，配资股票AOV着落部分对消GMV增长。TR止跌企稳。9月淘天闲鱼加收0.6%软件处事费重迭全站践诺渗入率晋升，后续TR仍有晋腾飞间。FY25全年GMV有望郑重增长，看好淘天份额将徐徐踏实，后续关怀全站践诺与0.6%软件处事费带来的变现技能晋升。

该行预见，公司FY2025-2027营业收入为10036/10916/11831亿元（原FY2025-2027预见为10165/10933/11882亿元），经窜改净利润为1512/1715/1919亿元（原FY2025-2027预见为1527/1731/1966亿元）。分部估值野心公司市值为20738亿元，对应每股价值117.52港元（东说念主民币兑港币汇率1.080），守护“买入”评级。



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