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24H1适合预期，游戏管线及IP储备丰富，出海初成
发布日期：2024-08-26 11:54    点击次数：80
（以下内容从信达证券《24H1适合预期，游戏管线及IP储备丰富，出海初成》研报附件原文节录）恺英集中(002517)事件：公司上半年完了营收25.6亿元，同比增长29.3%；完了归母净利8.09亿元，同比增长11.72%，归母净利率31.7%；扣非归母净利为8.01亿元，同比增长18.55%，扣非归母净利率31.3%。点评：单拆二季度，公司完了营收12.48亿，环比下跌4.6%，同比增长22.1%；完了归母净利3.83亿，环比下跌10.1%，同比下跌11.9%，归母净利率30.7%，环比减少1.9pct，同比减少11.8pct；完了扣非归母净利3.77亿，环比下跌11.1%，同比下跌3.3%，扣非归母净利率30.2%，环比减少2.2pct，股票投资同比减少7.9pct。中期拟每10股派1元，共计派发现款红利2.13亿元，分成比例为26%，2024年狡计分成超4亿。环球化家具布局，重磅新品发达出色。《石器时间：醒悟》《纳萨力克之王》等游戏在24年发达亮眼，《仙剑奇侠传：新的运行》在7月小游戏名次榜排名第19名。7月21日《仙剑奇侠传：新的运行》外洋版上线（捏续三天霸榜中国台湾、澳门地区游戏免费榜第一；《天神之战》外洋版上线东南亚地区（鉴别位列菲律宾Google play、iOS游戏畅销榜第三、第四；泰国Google play、iOS游戏免费榜第三、第四）。公司后续家具储备丰富，新品周期值得存眷。公司8月5日认真官宣已获盛趣游戏《龙之谷宇宙》刊行，盛趣游戏系资源链接整合。后续家具储备包括：《史莱姆》（定档8月28日）、《斗罗大陆：诛邪传闻》（已开启预约）、《盗墓札记：启程》（全网预约量破损20万）、《数码宝贝:源码》、《龙腾传奇》、《梁山传奇》、《不朽醒悟》、《代号:DR》、《代号:信长》、《乖癖的小鸡》等。盈利预测与投资评级：公司实控东谈主及高管团队欢跃五年内不减捏，并以现款分成增捏，施行举止提振投资信心，存量游戏发达直率，储备家具有望复古后续功绩增长。咱们展望公司24-26年归母净利润鉴别为17.72/21.38/25.30亿元，同比增长21.3%/20.7%/18.3%，对应估值10x/9x/7x，看护“买入”评级。风险成分：行业策略风险，中枢游戏发达不足预期，外洋市集游戏不达预期，游戏上线周期存在递延风险。

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